證券代碼：600419 證券簡稱：天潤乳業
債券代碼：110097 債券簡稱：天潤轉債
中信建投證券股份有限公司
關于新疆天潤乳業股份有限公司
可轉換公司債券轉股價格調整的
臨時受托管理事務報告
債券受托管理人
二〇二五年六月
中信建投證券股份有限公司（以下簡稱“保薦人”“受托管理人”“中信建
投”）作為新疆天潤乳業股份有限公司（以下簡稱“天潤乳業”“公司”）2024
年向不特定對象發行可轉換公司債券的保薦人、主承銷商和受托管理人，持續密
切關注對債券持有人權益有重大影響的事項。
根據《公司債券發行與交易管理辦法》
《公司債券受托管理人執業行為準則》
《可轉換公司債券管理辦法》等相關規定及《新疆天潤乳業股份有限公司向不特
定對象發行可轉換公司債券募集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）、《新
疆天潤乳業股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券之受托管理協議》
（以下簡稱“《受托管理協議》”）的約定以及發行人于 2025 年 6 月 23 日披露
的《新疆天潤乳業股份有限公司關于因權益分派調整可轉債轉股價格的公告》
（公
告編號：2025-030），現就天潤轉債的重大事項報告如下：
一、可轉債基本情況
經中國證券監督管理委員會“證監許可〔2024〕899 號文”予以注冊，公司
于 2024 年 10 月 24 日向不特定對象發行了 990.00 萬張可轉換公司債券，每張面
值 100 元，募集資金總額共計人民幣 99,000.00 萬元。本次發行的可轉換公司債
券的期限為自發行之日起 6 年，本次發行的可轉換公司債券票面利率為第一年
經上海證券交易所自律監管決定書〔2024〕149 號文同意，公司本次發行的
債券簡稱“天潤轉債”，債券代碼“110097”。根據有關規定和《募集說明書》
的約定，公司本次發行的“天潤轉債”轉股期自發行結束之日起滿六個月后的第
一個交易日起至可轉債到期日止，即 2025 年 4 月 30 日至 2030 年 10 月 23 日。
“天潤轉債”初始轉股價格為 8.30 元/股。
二、轉股價格調整依據
天潤乳業股份有限公司 2024 年度利潤分配方案》，公司擬向全體股東每 10 股派
發現金紅利 0.21 元（含稅），2024 年度公司不送紅股，亦不進行資本公積金轉
增股本。如在公司 2024 年度利潤分配方案公告披露之日起至實施權益分派股權
登記日期間，公司總股本發生變動的，公司將維持分配總額不變，相應調整每股
分配比例。
自公司 2024 年度利潤分配方案公告披露之日起至權益分派股權登記日，因
“天潤轉債”轉股形成新增股份，公司實際享有利潤分配權利的股份總數增加至
的公司 2024 年度利潤分配方案為：公司擬向享有利潤分配權利的全體股東每 10
股派發現金紅利 0.2099 元（含稅），利潤分配總額為 6,620,322.57 元（含稅）。
月 20 日披露的《新疆天潤乳業股份有限公司關于 2024 年度利潤分配方案調整每
股分配比例的公告》（公告編號：2025-028）。
本次權益分派實施情況詳見公司于 2025 年 6 月 23 日披露的《新疆天潤乳業
股份有限公司 2024 年年度權益分派實施公告》（公告編號：2025-029）。
根據《募集說明書》中的發行條款及相關規定，在“天潤轉債”發行之后，
當公司因派送股票股利、轉增股本、增發新股或配股、派送現金股利等情況（不
包括因本次發行的可轉債轉股而增加的股本）使公司股份發生變化時，公司將按
上述條件出現的先后順序，依次對轉股價格進行累積調整。
因此，因公司實施權益分派“天潤轉債”轉股價格將進行調整，本次調整符
合《募集說明書》的約定。
三、轉股價格調整公式與調整結果
根據《新疆天潤乳業股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券募集說
明書》相關條款規定，具體轉股價格調整辦法如下：
派送股票股利或轉增股本： P1=P0/（1+n） ；
增發新股或配股： P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述兩項同時進行： P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送現金股利： P1=P0-D；
上述三項同時進行： P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0 為調整前轉股價，n 為派送股票股利或轉增股本率，k 為增發新股
或配股率，A 為增發新股價或配股價，D 為每股派送現金股利，P1 為調整后轉
股價。
因公司 2024 年度權益分派方案屬于差異化分紅情形，根據公司 2024 年度利
潤分配方案，每股派發現金股利 D 為 0.02 元/股（虛擬分派的現金紅利），具體
計算依據詳見公司 2025 年 6 月 23 日披露的《新疆天潤乳業股份有限公司 2024
年度權益分派實施公告》（公告編號：臨 2025-029）。
綜上，“天潤轉債”的轉股價格將由原來的 8.30 元/股調整為 8.28 元/股，調
整后的價格于 2025 年 6 月 27 日起生效。
“天潤轉債”自 2025 年 6 月 20 日至 2025 年 6 月 26 日（權益分派股權登記
日）期間停止轉股，2025 年 6 月 27 日起恢復轉股。
四、上述事項對發行人影響分析
發行人本次調整“天潤轉債”轉股價格符合債券《募集說明書》的約定，未
對發行人日常經營及償債能力構成影響。
中信建投證券作為“天潤轉債”的受托管理人，為充分保障債券投資人的利
益，在獲悉相關事項后，及時與發行人進行了溝通，根據《公司債券發行與交易
管理辦法》《公司債券受托管理人執業行為準則》相關規定及《募集說明書》《受
托管理協議》相關約定出具本臨時受托管理事務報告。
中信建投證券后續將密切關注其他對債券持有人利益有重大影響的事項，并
將嚴格履行債券受托管理人職責。特此提請投資者關注“天潤轉債”的相關風險，
并請投資者對相關事項做出獨立判斷。
特此公告。
（以下無正文）
（以下無正文，為《中信建投證券股份有限公司關于新疆天潤乳業股份有限公司
可轉換公司債券轉股價格調整的臨時受托管理事務報告》之簽字蓋章頁）
債券受托管理人：中信建投證券股份有限公司
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