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7月16日早盤，光模塊CPO概念股再度爆發，截至10：05，新易盛、長芯博創漲超13%，銳捷網絡、源杰科技、中際旭創等紛紛走強。截至發文，光模塊、AI算力含量高的創業板人工智能ETF華夏（159381）漲超3.5%，領漲同標的產品。
創業板人工智能ETF華夏（159381）跟蹤創業板人工智能指數，選取創業板上市的AI主業公司，日內漲跌幅限制為±20%。目前年管理費率為0.15%，托管費率為0.05%，場內綜合費率在同標的產品中屬于最低水平。行業分布上，指數光模塊權重超33%，前3大成分股囊括中際旭創、新易盛、天孚通信三大光模塊龍頭，前十大成分股包含北京君正、全志科技兩大芯片設計公司，以及軟通動力、潤澤科技、網宿科技、深信服等IDC、云計算、數據中心行業龍頭公司。
消息面上，7月15日，據央視新聞，美國英偉達公司創始人兼首席執行官黃仁勛今天在接受總臺央視記者采訪時宣布兩個重要進展：美國已批準H20芯片銷往中國，以及英偉達將推出RTXpro GPU。
光大證券指出，2025年以來，黃仁勛已經三次到訪中國，極為重視中國市場。黃仁勛認為，美國企業扎根中國市場至關重要，因為中國市場規模龐大而且充滿活力。在人工智能快速發展的背景下，算力芯片和數據中心迎來爆發時刻，光模塊及光電共封裝（CPO）也獲得重要的機遇。
國盛證券表示，GPU等高性能芯片的大量需求將帶動相關配套設備如光模塊、PCB、交換機等需求激增，而國內龍頭廠商將在硬件設備高速迭代的趨勢中憑借其客戶份額的領先優勢、技術先發優勢以及在其專業領域的積累優勢形成護城河，率先受益于行業高景氣度，進一步搶占市場份額，“龍頭高估值，相信長期增長”將慢慢深入人心。
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